Verkehrte (Finanz-)Welt: Wie Privatanleger zur Lösung der globalen Infrastrukturkrise beitragen können
Neue Horizonte in der Finanzwelt: Infrastrukturinvestments als Schlüssel zur Zukunft
Die steigende Nachfrage nach Energie, der Klimawandel, die Digitalisierung und das Bevölkerungswachstum stellen Staaten weltweit vor enorme Herausforderungen. Laut dem BlackRock Investment Institute werden bis 2040 jährlich 4,5 Billionen US-Dollar für den globalen Energiesektor benötigt. Die öffentliche Verschuldung hat sich seit den 1970er Jahren verdreifacht und beträgt nun 92 Prozent des globalen BIP, wie der IWF feststellt.
Private Investitionen als Lösung für die Finanzierungslücke
Die steigende Nachfrage nach Energie, der Klimawandel, die Digitalisierung und das Bevölkerungswachstum stellen Staaten weltweit vor enorme Herausforderungen. Laut dem BlackRock Investment Institute werden bis 2040 jährlich 4,5 Billionen US-Dollar für den globalen Energiesektor benötigt. Die öffentliche Verschuldung hat sich seit den 1970er Jahren verdreifacht und beträgt nun 92 Prozent des globalen BIP, wie der IWF feststellt. Um diese Finanzierungslücke zu schließen, sind private Investitionen unerlässlich. Institutionelle Anleger setzen bereits verstärkt auf Infrastrukturprojekte, die langfristige und vorhersehbare Renditen bieten. Diese Investments bieten nicht nur regelmäßige Erträge, sondern auch Inflationsschutz und passen gut zu den langfristigen Verpflichtungen von Versicherern und Pensionsfonds.
Neue Perspektiven mit ELTIF
Mit der Novelle des European Long-Term Investment Fund (ELTIF) wird der Zugang zu nicht börsennotierter Infrastruktur in der EU nun auch für Privatanleger vereinfacht. Dieses semiliquide Produkt bietet neue Möglichkeiten, birgt jedoch auch Risiken aufgrund geringerer Liquidität. ELTIFs sind so konzipiert, dass Anleger eine sogenannte "Illiquiditätsprämie" erhalten, um die geringere Handelsfrequenz auszugleichen. Privatanleger sollten jedoch bedenken, dass ihre Bedürfnisse sich von denen institutioneller Investoren unterscheiden können und unerwartete Liquiditätsbedürfnisse auftreten können.
Infrastruktur-Aktienfonds als attraktive Anlagemöglichkeit
Infrastruktur-Aktienfonds bieten eine weitere Option für Anleger, die von langfristiger Rentabilität in Bereichen wie erneuerbare Energien und digitaler Infrastruktur profitieren möchten. Im Gegensatz zu ELTIFs sind diese Fonds täglich handelbar, was jedoch kurzfristige Volatilität und vorübergehende Verluste mit sich bringen kann. Aktuell sind viele Infrastrukturaktien günstig bewertet, insbesondere in zukunftsträchtigen Bereichen. Die Diskrepanz zwischen langfristiger Rentabilität und kurzfristiger Bewertung bietet Chancen für Anleger, die langfristig investieren möchten.
Beispiele für erfolgreiche Infrastrukturprojekte
Erfolgreiche Übernahmen in der Branche, wie die Akquisitionen von OX2, Atlantica Sustainable Yield und Cellnex, verdeutlichen das wachsende Interesse an Infrastrukturprojekten. Diese Übernahmen zeigen, dass der Privatmarkt die langfristigen Wachstumsaussichten von Infrastrukturprojekten oft höher bewertet als der Aktienmarkt. Unternehmen wie Cellnex nutzen die Bewertungskluft zwischen börsennotierten und privat gehaltenen Infrastrukturassets geschickt, um langfristige Wachstumschancen zu realisieren.
Zukunftsaussichten und Empfehlungen für Anleger
Infrastrukturinvestments versprechen langfristige Erträge und tragen zur Finanzierung von Energiewende und Industrie bei. Eine ausgewogene Kombination aus liquiden und illiquiden Investments kann langfristig sinnvoll sein, um von den Chancen in diesem attraktiven Investmentsegment zu profitieren. Anleger sollten die langfristigen Perspektiven von Infrastrukturinvestments im Auge behalten und ihre Portfolios entsprechend diversifizieren, um von den langfristigen Trends in diesem Bereich zu profitieren.
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